（三）上市公司控股股东、实际控制人或者其控制的关联方以及董事会引入的境内外战略投资者，以不低于董事会作出本次非公开发行股票决议公告日前二十个交易日或者前一个交易日公司股票均价的百分之九十认购的，本次发行股份自发行结束之日起三十六个月内不得上市交易。
　　　　上市公司非公开发行股票将导致上市公司控制权发生变化的，还应当符合中国证监会的其他规定。
　　　　第十七条 上市公司非公开发行股票募集资金用于收购兼并的，免于适用本办法第九条第（一）项的规定。

第四节 发行可转换公司债券

　　　　第十八条 公开发行可转换公司债券的上市公司，除应当符合《证券法》规定的条件外，还应当符合本章第一节和本节的规定。
　　　　前款所称可转换公司债券，是指上市公司依法发行、在一定期间内依据约定的条件可以转换成股份的公司债券。
　　　　第十九条 可转换公司债券的期限最短为一年。
　　　　第二十条 可转换公司债券每张面值一百元。
　　　　可转换公司债券的利率由上市公司与主承销商协商确定，但必须符合国家的有关规定。
　　　　第二十一条 公开发行可转换公司债券，应当委托具有资格的资信评级机构进行信用评级和跟踪评级。
　　　　资信评级机构每年至少公告一次跟踪评级报告。
　　　　第二十二条 上市公司应当在可转换公司债券期满后五个工作日内办理完毕偿还债券余额本息的事项。
　　　　第二十三条 公开发行可转换公司债券，应当约定保护债券持有人权利的办法，以及债券持有人会议的权利、程序和决议生效条件。
　　　　存在下列事项之一的，应当召开债券持有人会议：
　　　　（一）拟变更募集说明书的约定；
　　　　（二）上市公司不能按期支付本息；
　　　　（三）上市公司减资、合并、分立、解散或者申请破产；
　　　　（四）保证人或者担保物发生重大变化；
　　　　（五）其他影响债券持有人重大权益的事项。
　　　　第二十四条 可转换公司债券自发行结束之日起六个月后方可转换为公司股票，转股期限由公司根据可转换公司债券的存续期限及公司财务状况确定。
　　　　债券持有人对转换股票或者不转换股票有选择权，并于转股的次日成为上市公司股东。
　　　　第二十五条 转股价格应当不低于募集说明书公告日前二十个交易日和前一个交易日公司股票均价。
　　　　前款所称转股价格，是指募集说明书事先约定的可转换公司债券转换为每股股份所支付的价格。

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