第二十六条 募集说明书可以约定赎回条款，规定上市公司可以按事先约定的条件和价格赎回尚未转股的可转换公司债券。
　　　　第二十七条 募集说明书可以约定回售条款，规定债券持有人可以按事先约定的条件和价格将所持债券回售给上市公司。
　　　　募集说明书应当约定,上市公司改变公告的募集资金用途的，赋予债券持有人一次回售的权利。
　　　　第二十八条 募集说明书应当约定转股价格调整的原则及方式。发行可转换公司债券后，因配股、送股、派息、分立及其他原因引起上市公司股份变动的，应当同时调整转股价格。
　　　　第二十九条 募集说明书约定转股价格向下修正条款的，应当同时约定：
　　　　（一）转股价格修正方案须提交公司股东大会表决，且须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上同意。股东大会进行表决时，持有公司可转换债券的股东应当回避；
　　　　（二）修正后的转股价格不低于前项规定的股东大会召开日前二十个交易日和前一个交易日公司股票均价。
　　　　
第三章 发行程序
　　　　
　　　　第三十条 上市公司申请发行证券，董事会应当依法就下列事项作出决议，并提请股东大会批准：
　　　　（一）本次证券发行的方案；
　　　　（二）本次发行方案的论证分析报告；
　　　　（三）本次募集资金使用的可行性报告；
　　　　（四）其他必须明确的事项。
　　　　董事会在编制本次发行方案的论证分析报告时，应当结合上市公司所处行业和发展阶段、融资规划、财务状况、资金需求等情况进行论证分析，独立董事应当发表专项意见。论证分析报告至少包括下列内容：
　　　　（一）本次发行证券及其品种选择的必要性；
　　　　（二）本次发行对象的选择范围、数量和标准的适当性；
　　　　（三）本次发行定价的原则、依据、方法和程序的合理性；
　　　　（四）本次发行方式的可行性；
　　　　（五）本次发行方案的公平性、合理性；
　　　　（六）本次发行对原股东权益或者即期回报摊薄的影响以及填补的具体措施。
　　　　第三十一条 股东大会就发行股票作出的决定，应当至少包括下列事项：
　　　　（一）本次发行证券的种类和数量；
　　　　（二）发行方式、发行对象及向原股东配售的安排；
　　　　（三）定价方式或者价格区间；
　　　　（四）募集资金用途；
　　　　（五）决议的有效期；
　　　　（六）对董事会办理本次发行具体事宜的授权；
　　　　（七）其他必须明确的事项。

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