（一）原料封锁是否可能导致下游现有竞争者无法获得足够的特定原料，或完全无法获得特定原料，或成本显著上升；

（二）原料封锁是否可能导致下游潜在竞争者进入市场的壁垒显著提高；

（三）受封锁影响的竞争者在下游市场竞争中能否发挥重要作用；

（四）下游不受封锁影响的竞争者的数量和市场份额占比；

（五）相关市场的发展前景；

（六）上游竞争者在上游市场所占的市场份额；

（七）原料封锁排除、限制竞争效果可以考虑的其他因素。

第三十九条 客户封锁的损害原理为集中后实体有能力和动机通过其对下游市场的控制力，显著提升上游现有或潜在竞争者获得客户的成本，降低上游现有或潜在竞争者参与竞争的能力或动机，减少集中后实体在上游市场面临的竞争压力，进而排除、限制上游市场的有效竞争。上游竞争环境的变化可能提高上游原料供应价格，显著提升下游竞争者获取原料的成本，降低下游现有或潜在竞争者参与竞争的能力或动机，减少集中后实体在下游面临的竞争压力，最终排除、限制下游市场的竞争。

客户封锁可能表现为不同的形式，集中后实体可以不从上游竞争者购买原料、显著减少从上游竞争者购买原料的数量或者以更低价格等不合理交易条件从上游竞争者购买原料等。

【案例16】甲公司拟收购乙公司。甲生产A、B，乙生产B，B为A的下游产品。集中后实体在下游B市场份额高达80%（存在市场进入障碍），且其下游业务属于上游竞争者的重要客户。集中后实体可能不再向上游竞争者采购A，从而使上游实际或潜在的竞争者无法接触到足够数量的客户，导致竞争能力和意愿下降，排除、限制上游A市场竞争。同时，下游其他竞争者可能无法再以集中前的价格和条件获得A，竞争成本可能增高，最终推高下游B市场的价格，排除、限制下游B市场竞争。

第四十条 评估客户封锁，反垄断执法机构通常重点评估集中后实体实施客户封锁的能力、动机，以及通过客户封锁排除、限制市场竞争的效果。一般情况下，反垄断执法机构按照能力、动机、效果的顺序依次评估，如果集中后实体经评估不具有实施客户封锁的能力，则通常也不具备实施客户封锁的动机，因而也难以产生排除、限制相关市场竞争的效果。

评估互联网平台领域非横向经营者集中的客户封锁效应时，反垄断执法机构应结合平台经济特点，可参照《国务院反垄断委员会关于平台经济领域的反垄断指南》，结合个案进行具体分析。

第四十一条 评估集中后实体是否具备实施客户封锁的能力，可以考虑以下因素：

（一）集中后实体在下游业务中是否属于上游竞争者的重要客户；

（二）集中后实体对下游市场的控制力；

（三）上游商品生产是否存在规模经济或范围经济，以及上游商品的需求端是否存在网络效应；

（四）上游竞争者获得替代性客户的能力；

（五）上游竞争者转嫁成本的可能性；

（六）集中后实体实施客户封锁可能采取的形式、持续时间；

（七）集中后实体是否具备实施客户封锁能力可以考虑的其他因素。

【案例17】甲公司拟收购乙公司。甲生产A，乙生产B。A是B的上游，扩产容易且只用于生产B。乙在下游B所在市场的市场份额为80%，具有市场支配地位。且乙掌握B领域绝大多数核心技术诀窍和技术专利，相关市场进入存在较高的技术和资金壁垒，短时间内出现新进入者的可能性较小。综合各种因素，集中后实体具有实施客户封锁能力的可能性较大。

第四十二条 考虑集中后实体在下游业务中是否属于上游竞争者的重要客户，反垄断执法机构可以考察市场份额、市场集中度、市场进入壁垒、集中后实体下游业务的采购量或采购额及其在相关市场总采购量或采购总额所占比例，以及集中后实体下游业务在集中前向集中后实体上游竞争者的采购量或采购额情况等因素。

第四十三条 考虑集中后实体对下游市场的控制力，可以结合市场份额、市场集中度和市场进入壁垒等因素，考察集中后实体对下游市场商品价格、销售数量或者其他交易条件的影响程度，或者能够阻碍、影响其他经营者市场进入和产能扩张的能力。

结合案件的具体特征，反垄断执法机构考虑集中后实体对相关市场的控制力，还可以综合考察其他因素。例如，考虑互联网平台领域经营者对市场的控制力还可以参照《国务院反垄断委员会关于平台经济领域的反垄断指南》提及的相关因素。

第四十四条 考虑上游商品生产是否存在规模经济、范围经济或网络效应，反垄断执法机构可以考察上游商品的生产是否因商品需求量、需求种类或客户来源的扩大而实现成本的显著下降。如果上游商品生产存在规模经济、范围经济或网络效应，则客户封锁可能通过阻碍上游竞争者实现规模经济、范围经济或网络效应，导致上游竞争者的成本上涨或降低潜在竞争者进入上游市场的积极性，进而削弱上游竞争者的竞争力，排除、限制上游市场竞争。

【案例18】甲公司拟收购乙公司。甲生产A、B，乙生产B，B为A的下游产品。集中后实体在下游B市场份额高达80%，且其下游业务属于上游竞争者的重要客户。A产品所在上游市场呈现典型的规模经济特征且易于进一步扩大产能。经审查，集中后实体可能会对上游A产品市场上的竞争者实施渠道封锁、限定价格或施加其他不利的交易条件，从而提高上游竞争者获得客户的成本。甲在上游市场的竞争者可能因失去集中后实体这一重要客户，或者因对该客户的销量损失导致生产无法达到最小有效规模，竞争能力下降，从而使上游市场竞争受到损害的可能性增大。

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